Tổng Quan Về Binance Labs - Portfolio Của Binance Labs

Binance Labs là quỹ đầu tư lừng danh thị trường Crypto, một phần vì đây là tổ chức thuộc sàn giao dịch hàng đầu thế giới Binance. Nổi tiếng bởi khả năng tài chính cộng với quy trình chọn lọc gắt gao, bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu phong cách đầu tư của Binance Labs là gì? Cũng như Binance Labs portfolio bao gồm những thương vụ nào nổi bật?

Tổng quan về Binance Labs

Binance Labs là gì?

Binance Labs là nhánh đầu tư mạo hiểm và ươm mầm các dự án tiềm năng thuộc sở hữu của Binance – Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Với mục tiêu đầu tư, trao quyền, khuyến khích phát triển startup và cộng đồng lĩnh vực blockchain, ngoài khía cạnh tài chính, Binance Labs còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các dự án trong trường hợp cần thiết.

Đến năm 2022, Binance Labs xác định Web3 sẽ là thế hệ Internet tiếp theo, giúp kết nối thông tin kỹ thuật số theo định dạng phi tập trung và sở hữu công khai bởi người dùng. Từ đó, quỹ cam kết sẽ hỗ trợ các dự án thúc đẩy áp dụng công nghệ Web3 và blockchain một cách khả thi. Nhờ vào sức mạnh tài chính và hệ sinh thái đa dạng, đây là một trong những quỹ đầu tư tốt nhất cho startup công nghệ.

Hoạt động chính của họ là tìm kiếm, đánh giá và thực hiện việc rót vốn vào các dự án, ý tưởng tiềm năng. Hiện tại, quỹ đầu tư đã hoạt động trên 25 quốc gia và đang hỗ trợ hàng trăm dự án với số tiền từ 1.5 đến 6 triệu USD. Mỗi năm, Binance Labs chỉ lựa chọn đầu tư 10-30 dự án theo tiêu chí chọn lọc cực kỳ khắt khe. Có thời điểm, họ chỉ đầu tư 5-7 dự án trong tổng số 300 bên tham gia ứng tuyển.

Website chính thức của Binance Labs

Lịch sử hình thành

Quỹ đầu tư chính thức thành lập năm 2018 và có trụ sở chính tại HongKong. Cụ thể là sau khi Binance chính thức vươn mình trở thành kỳ lân công nghệ vào đầu năm 2018, họ đã nghĩ đến việc tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ hơn thông qua các khoản đầu tư, ươm mầm và tạo điều kiện phát triển. Binance cho rằng việc ngày càng có nhiều kỳ lân blockchain sẽ có lợi cho tất cả thị trường, đặc biệt là người dùng.

Tuy nhiên, để làm được điều này, cơ sở hạ tầng công nghệ blockchain cần có những cải tiến quan trọng. Các giao thức bắt buộc nâng cấp tốt hơn, hợp đồng thông minh an toàn hơn, ngoài ra các ứng dụng phi tập trung cũng nên đơn giản hóa, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng phục vụ nhiều người dùng hơn. Thông qua quỹ đầu tư, Binance cấp vốn cho các dự án tiềm năng và giúp chúng phát triển, trở thành một mấu chốt quan trọng tham gia cuộc cách mạng blockchain.

Binance Labs portfolio

Tổng hợp dự án trong Binance Labs portfolio

Binance Labs sở hữu danh mục đầu tư ấn tượng với nhiều dự án phổ biến và đạt được thành công nhất định.

Hiện tại, Binance Labs đã sở hữu trên dưới 100 dự án mới trong danh mục đầu tư của mình. Các dự án này thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có điểm chung là giàu tiềm năng và triển vọng phát triển.

Web3

Lifeform
Ata automation
Magic Square
Tea.
Numbers
DoraHacks
BBS Network
Bird
Figment
Alpha Venture DAO
Horp
Marlin
Torus Labs

NFT/Gaming/Metaverse

Tatsumeek
Community Gaming
Sky Mavis
Merit Circle
Ultiverse
Voxie
Mythical
Elfin Kingdom
League of Kingdoms
StarryNift
Solv Protocol
Mobox
Nine Chronicles
Gamee
Cosmic Guild
Heroes of Mavia
Block Ape Scissors
Gat Network
SkyArk Chronicles
AlienWorlds
Axie Infinity
Cocos
Highstreet
My Neighbor Alice
NFKINGS
The SandBox
StarShark

Layer 1

Aptos
Manta Network
Dusk Network
Celestia
Elrond
Dune Network
Reef
Terra

Layer 2

Zecrey Protocol
ARPA
Cartesi
Harmoney
Polygon

Oracle

Band Protocol
Tellor

Derivatives

Injective Protocol
Perpetual Protocol

Bridge/Cross-chain

Astar Network (Tên cũ Plasm Network)
Raydius
Celer
Kava
LayerZero
Litentry
Moonbeam
Republic Protocol

Staking/Farming

pStake
Pancake Bunny
Alpha Finance

DeFi/Sàn giao dịch phi tập trung

AnySwap
HG exchange
Coin98 Finance
Woo Network
Copycat Finance
Wombat
1inch
Bella Protocol
Biswap
Capitalise
Dodo
Perlin

Sàn giao dịch tập trung

FTX
Tokyocrypto

Ví điện tử

Sender Wallet
Math Wallet
SafePal

Kho lưu trữ/Điện toán đám mây

Cere

DAO:

Path

Audit/Bảo mật

CertiK
NYM
Phishfort

Quản lý tài sản

Tranchess
TROY

Cho vay

Xend
Wing

Thanh toán/Thương mại

Symbiosis
Space
Bitsika
MobileCoin
Swipe
Travala

Giải trí/Âm nhạc/Video

Audius
Contentos
Melos

Cá cược

Wink

Move2Earn

STEPN

Builder Platform

Mint club
Oasis Labs

Fan token

Chiliz
Paris Saint Germain
Juventus Football club
Socios.com
Atletico Madrid
AS Roma

Các dự án trong portfolio của Binance Labs

Dự án đạt hiệu suất cao

Top 10 dự án đạt hiệu suất tốt nhất khi so sánh giữa ATH (giá cao nhất) và ATL (Giá thấp nhất) đến từ Portfolio binance labs theo số liệu từ CoinMarketCap:

Cocos (COCOS): 30,975x
Pancake Bunny (Bunny): 8,493x
Axie Infinity (AXS): 2,150x
Polygon (MATIC): 764x
Alien Worlds (TLM): 355x
Harmony (ONE): 302x
The SandBox (SAND): 291x
Chiliz (CHZ): 222x
Celer (CELR): 199x
Alpha Finance (ALPHA): 113x

Các hệ sinh thái trong Binance Labs Portfolio

Thực tế, Binance Labs Portfolio không dành sự tập trung hay ưu ái cho bất kỳ hệ sinh thái nào. Các dự án của họ nằm rải rác ở BNB Chain, Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos, Tron.

Xu hướng đầu tư năm 2022

Tháng 5/2022, Binance Labs đã ra mắt quỹ đầu tư trị giá 500 triệu USD, được hỗ trợ từ các tổ chức đầu tư hàng đầu thế giới như DST Global Partners, Breyer Capital. Mục đích của hoạt động là nhằm thúc đẩy sự mở rộng, áp dụng công nghệ Web3 trên blockchain. Có thể thấy, đây là xu hướng chính của quỹ đầu tư khi hàng loạt sự kiện offline, online liên tục được diễn ra và tập trung vào chủ đề này.

Họ sẽ đầu tư vào cả 3 giai đoạn khác nhau, bao gồm: ươm mầm, giai đoạn đầu và tăng trưởng giai đoạn cuối. Quỹ đầu tư 500 triệu USD dự kiến sẽ được phân bổ trải dài cả 3 giai đoạn, cụ thể:

Ươm mầm: Hướng tới kết nối dự án với tài nguyên, chuyên gia và đội ngũ cố vấn để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản phẩm.
Đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu: Rót vốn trên các lĩnh vực tiền điện tử và Web3, bao gồm cơ sở hạ tầng, DeFi, GameFi, NFT, Metaverse, Mạng xã hội và nền tảng blockchain chấp nhận tiền điện tử
Đầu tư tăng trưởng giai đoạn cuối: Hướng đến việc hoàn thiện sản phẩm, mở rộng quy mô và kết nối sang các hệ sinh thái khác như một đối tác chiến lược bền vững.

Đội ngũ lãnh đạo kỳ cựu

Changpeng Zhao – CEO Binance Labs

Không chỉ là nhà sáng lập sàn giao dịch Binance, CZ còn là người đứng đầu quỹ đầu tư Binance Labs. Trước đó, CZ đã từng làm việc tại sở chứng khoán Tokyo, Giám đốc Công nghệ tại OKCoin, nhân viên cấp cao Blockchain.io, nhà phát triển phần mềm Bloomberg Tradebook…

CZ – CEO Binance Labs

Christy Hyungwon Choi – Director Binance Labs

Là một nhân tài tiềm năng, Christy Hyungwon Choi từng đảm nhiệm vị trí cố vấn quản lý tại Oliver Wyman Finance Services, CMO Fintech Startup. Ngoài ra, Christy còn tham gia nghiên cứu lĩnh vực Kinh doanh & Văn học Anh tại Yonsei, Doanh nhân Xã hội tại NYU Stern.

Ella Zhang – Head of Binance Labs

Ella Zhang tốt nghiệp chuyên ngành MBA & MSEE (Electrical và Electronics Engineering). Trước đây, Elle từng đảm nhận vị trí Key Account Manager tại Google.

Tổng kết

Qua bài viết này, chúng ta có thể thấy Binance Labs là quỹ đầu tư khá nhanh nhạy với thời cuộc. Khi xu hướng GameFi, P2P bùng nổ năm 2021, họ đã tham gia vào không ít dự án tên tuổi lớn, ROI cao như COCOS, AXS, SAND…

Đồng thời, quỹ đầu tư Binance thường đầu tư theo chiều ngang ở nhiều hệ sinh thái, nền tảng blockchain khác nhau chứ không tập trung vào 1 nhóm hay một mạng lưới duy nhất. Điều này góp phần tạo nên tính đa dạng, và khi có một lĩnh vực bùng lên tạo thành xu hướng, họ đã có sẵn vị thế nhà đầu tư.

Định hướng phát triển bền vững, xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà đầu tư, Binance Labs tạo điều kiện thuận lợi cho dự án phát triển, qua đó gia tăng sức mạnh của nền công nghiệp tiền điện tử nói riêng và blockchain nói chung.

Cập nhật thông tin dự án mới, hướng dẫn sử dụng công cụ, nền tảng đầu tư crypto tại Coinmarketcap News.

Đọc Thêm: ETC Coin là gì? – Đánh giá chi tiết dự án Ethereum Classic